Импорт транзакций из файла

Вы можете загрузить в проект сразу список транзакций вместо создания каждой транзакции вручную.
Загрузить можно транзакции всех трех типов (доходы, расходы, перемещение).

Подготовка файла

Загрузка происходит из CSV файла (любая электронная таблица легко сохранятся в данном формате).
Для импорта вам нужно подготовить файл следующего формата:

Касса
Сумма Автор Тип Дата создания Дата отчета Описание
ИП Иванов 10000 Евгений Ленский Поступление от оплаты счета 07.02.2020 03.06.2019 "ООО ""Ромашка"" - Оплата по Агентскому договору № 1"
Основная 999.59 Поступление от оплаты счета 03.06.2019 "ООО ""Ромашка"" - Оплата по Счету №21"
Основная 1500 Поступление от оплаты счета
  • В колонке Касса нужно указать название кассы в том виде, как вы его задали в проекте. Касса обязательна
  • В сумме десятые доли отделяются точкой. Сумма обязательна
  • Автор так же указывается в соответствии с именем в проекте. Его можно не указывать, тогда автором транзакции будет сотрудник, выполнивший импорт
  • Тип транзакции так же указывается в точном соответствии с названием в проекте. Тип транзакции обязателен
    • Типы транзакции в расходах могут иметь вложенную структуру, тогда в файле она отображается через знак >. Например: «Операционные расходы > Аренда офиса». Знак > отделяется пробелами.
  • Дата создания может быть указана при необходимости. По умолчанию это будет дата проведения импорта. Формат строго дд.мм.ггг.
  • Дата отчета может быть указана при необходимости. По умолчанию это будет дата проведения импорта. Формат строго дд.мм.ггг. Дата отчета нужна, чтобы отразить эту транзакцию в отчете за корректную дату
  • Описание может содержать текст с комментарием к транзакции

После того, как таблица готова, сохраняйте ее в CSV формате (разделитель: запятая). Например, в google sheets это делается так: переодим в меню Файл -> Скачать -> CSV файл.

В результате вы получите такой файл: Пример импорта доходов

Процесс импорта

Импорт происходит на отдельной странице. Доходы, расходы, перемещения импортируются раздельно. На каждой их страниц (доходы, расходы, перемещения) есть иконка для перехода к импорту (она доступна тем, кто может создавать транзакции)

На странице импорта вы можете скачать пример и загрузить свой файл. После загрузки файла начнется процесс импорта. Если в файле будут ошибки, то импорт не произойдет, а вы получите подробный вывод ошибок, который подскажет, что нужно поправить

После исправления ошибок в файле можно повторить попытку импорта заново. После успешного импорта вы увидите кол-во созданных транзакций.

Нашли ответ на свой вопрос? Спасибо за обратную связь При отправке вашей обратной связи возникла проблема

Все еще нужна помощь? Напишите нам Напишите нам